El Gobierno nacional obtuvo USD 200 millones a través de la colocación de un bono en dólares en el mercado local y logró cubrir la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos previstos para la última licitación.
La operación fue realizada por la Secretaría de Finanzas, que recibió ofertas por $7,40 billones y terminó adjudicando $6,12 billones. Con ese resultado, el Ejecutivo alcanzó un rollover del 120,42%, es decir, renovó más deuda de la que vencía.
Los fondos obtenidos en dólares serán utilizados para afrontar parte de los compromisos en moneda extranjera previstos para julio, que rondan los USD 4.300 millones.
Entre los instrumentos colocados se destacó el bono AO28, denominado en dólares, mediante el cual el Gobierno consiguió los USD 200 millones a una tasa interna de retorno anual del 8,63%.
Según la información oficial, este título forma parte de la estrategia diseñada para reunir fondos de cara a los pagos con bonistas del mes próximo. Hasta el momento ya se emitieron USD 1.534 millones y todavía resta colocar USD 466 millones para alcanzar el monto máximo previsto.
La licitación también incluyó bonos ajustados por CER y TAMAR, además de instrumentos dólar linked, con distintos plazos y rendimientos.
En el tramo de títulos ajustados por CER y TAMAR se adjudicaron $1,45 billones en el bono TXMD8, con vencimiento en diciembre de 2028; $0,83 billones en el TXMD9, con vencimiento en diciembre de 2029; y $2,11 billones en el TXMJ0, con vencimiento en junio de 2030.
Por su parte, en los bonos dólar linked se colocaron $1,62 billones en el D31G6, con vencimiento en agosto de 2026, y $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028.
Desde el equipo económico destacaron que la licitación permitió extender los plazos de la deuda y evitar la liberación de pesos al mercado, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el equilibrio financiero y reforzar su capacidad de pago.